四十年代初，新疆军阀盛世才勾结国民党，掀起了反共浪潮，广袤的新疆大漠上，密布着浓浓的杀机。地下党员、警官马一飞以蒙面人的身份，多次营救出被捕同志，在与敌人的斗争中，他结识了维族青年沙迪克，并引导他走上了革命道路。 暗藏的特务胡仁雄，冒充地下党去南疆企图召集党员开会，以便一网打尽。由于阴谋被马一飞识破，他便带领警察追杀马一飞。在茫茫沙漠上，马一飞和沙迪克与众多的警察展开了殊死的搏斗……
